תעודת משלוח

תוכנה ביג בוס - הנהלת חשבונות מאפשרת להפיק תעודות משלוח בצורה קלה וידידותית.

מסמך זה יסקור את הנושאים הבאים:

- תעודת משלוח - הסבר
- הפקת תעודת משלוח
   - תעודת משלוח - תהליך הפקה
- איתור תעודת משלוח

לראש דף

תעודת משלוח - הסבר

תעודת משלוח היא בעצם דרישה לתשלום אשר כוללת את פרטי העסקה וכן את הסכום לתשלום.
תעודת משלוח מוכרת לצורכי התחשבנות עם שלטונות המס.
במסמך תעודת משלוח יש לפרט את השרותים והמוצרים אשר סופקו במהלך העסקה תוך פרוט התמחור עליו סוכם עבור כל שרות וכן עבור כל מוצר.

תעודת משלוח חייבת לכלול את הפרטים הבאים:

• - פרטי העסק אשר מפיק את תעודת משלוח: שם העסק, מספר עוסק מורשה, כתובת , טלפונים
• - פרטי הלקוח : שם הלקוח, איש קשר, כתובת, טלפונים
• - פרטי תעודת משלוח: תאריך העסקה, מספר סידורי המייחד את תעודת משלוח, ציון 'מקור' אם מדובר במסמך המקורי או 'העתק' אם מדובר בהעתק של תעודת משלוח
• - תאור השרות ו\או המוצר הנכללים בעסקה
• - סכומי העסקה: סכום העסקה לפני מע''מ, סכום המע''מ בעסקה וכן הסכום העסקה כולל מע''מ.

לידיעתך -
תעודת משלוח ניתנת להפקה על ידי עוסקים מורשים בלבד. עוסק פטור אינו רשאי להפיק תעודת משלוח.
פרטי הלקוח אינם נדרשים כאשר מדובר בעיסקאות ללקוחות אקראיים.

לראש דף

הפקת תעודת משלוח

תוכנה ביג בוס - הנהלת חשבונות מאפשרת להפיק תעודת הזמנה במגוון דרכים:

- מלשונית קיצורים -> יש ללחוץ על לחצן הזמנה

- מרשימת הצעות מחיר -> יש ללחוץ על לחצן חדש

- מרשימת לקוחות -> יש לבחור את הלקוח הרצוי , ללחוץ קליק ימני,  ו-לבחור הפקת הזמנה 
 

תעודת משלוח - תהליך הפקה

תהליך הפקת תעודת משלוח הינו פשוט וקל. 
שלב ראשון:
 - יש לבחור את הלקוח עבורו יש להפיק את תעודת משלוח.

שלב שני:
 - יש למלא את התאור עבור פריטים אשר יש לשלוח ללקוח.
     - ניתן למלא התאור עבור פריטים מתוך רשימת פריטים או תוך כדי הקלדת מלל חופשי.
 - יש לעדכן את הכמות ומחיר עבור כל אחד מהפריטים אשר בתעודה

שלב שלישי:
 - יש לשמור ולהדפיס את תעודת משלוח ע''י לחיצה על לחצן שמירה.

חשוב  - לאחר שמירת תעודת משלוח לא יהיה ניתן לשנות את פריטים ו\ או הסכומים אשר רשומים בה

לנוחיותך ניתן לעיין בתהליך הפקת תעודת משלוח בסרטון הבא

לראש דף

איתור תעודת משלוח

תוכנה ביג בוס - הנהלת חשבונות - מאפשרת לאתר ולהפיק תעודות משלוח בצורה קלה וידידותית.

לקבלת העתק של תעודת משלוח יש לבצע השלבים הבאים:

 - כניסה למסך רשימת תעודות משלוח
    - מסך זה מאפשר לאתר תעודת משלוח לפי מגוון רחב של פרמטרים וביניהם:
       - לפי לקוח
       - לפי איש קשר במסמך
       - לפי הטלפון במסמך
       - לפי מספר מסמך
       - לפי תחום תאריכים
       - ועוד מגוון רחב של פרמטרים

 - לאחר מציאת תעודת משלוח מבוקשת, יש ללחוץ לחיצה כפולה על הרשימה לפתיחת מסך תעודת משלוח

 - במסך הזמנה ניתן:
   - לעיין בתעודת משלוח
   - להדפיס העתק של תעודת משלוח
   - לשמור את תעודת משלוח כקובץ PDF
   - לשלוח את תעודת משלוח כקובץ PDF בדוא''ל
   - לבטל תעודת משלוח זו
   - לשכפל תעודת משלוח זו זו לתעודת משלוח חדשה, כך ניתן להשתמש בתעודת משלוח זו כתבנית לתעודת משלוח חדשה