CRM - קשרי לקוחות

תוכנה ביגבוס - הנהלת חשבונות מאפשרת לנהל את התקשורת מול לידים וכן מול לקוחות החברה בצורה קלה וידידותית.

כל עסק בין אם הוא גדול או קטן דואג היום לפתח כמה שיותר את הקשרים עם הלקוחות, כיוון שהוא יודע שניהול קשרי לקוחות יעיל הינו המפתח לצמיחה ולהגדלת הרווחיות של העסק.

מודול "ניהול קשרי לקוחות- CRM" בתוכנה ביג בוס נועדה בדיוק למטרה זו, תוך כדי מתן אפשרות ליצור מאגר מידע עצום אשר יישמש לשיפור תהליכי העבודה בארגון וכמובן לשפר את יכולת המכירה והרווחיות.
מודול "ניהול קשרי לקוחות - CRM" בתוכנה ביג בוס לניהול עסק, מאפשרת לנהל ולתעד את הפעילויות במערכת תוך תיעוד ההסטוריה של הפעילות וכן כמות הזמן שפעילות זו צרכה.

 

יתרונות לשימוש במודול קשרי לקוחות - CRM בתוכנה ביג בוס

למודול "ניהול קשרי לקוחות - CRM" בתוכנה ביג בוס יתרונות רבים.
מודול זה מאפשר לחברה \ ארגון ללוות את הלקוח \ ליד (לקוח פוטנציאלי) מהשלב הראשוני של היווצרות הקשר עימו, ועד לשלב שבו הליד הופך ללקוח של החברה.

באמצעות שימוש במודול זה:

-  ניתן לאגור נתונים רבים על הלקוח במהלך פעילותו מול החברה, כך שהלקוח תמיד יקבל יחס ייחודי.
-  ניתן להגדיל מספר הלקוחות הנאמנים של החברה תוך הפניית משאבים ללקוחות הקיימים בחברה שיבצעו קניות חוזרות.
-  ניתן להעניק שירות טוב יותר ללקוחות החברה אשר יתרום להגדלת שביעות הרצון של הלקוח.

להלן יובא הסבר לגבי:

 

- איך מנהלים ליד (לקוח פוטנציאלי)
- איך הופכים כרטיס מסוג ליד לכרטיס מסוג לקוח
- איך מתעדים פעילות במערכת
- כיצד ניתן לעיין בפעילויות לטיפול

 

חזרה לראש דף

 

איך מנהלים ליד \ לקוח פוטנציאלי

 

ליד הינו בעצם אדם אשר התעניין במוצר \ שרות של החברה אך טרם רכש אותו.
בשלב זה ניתן לתעד את הפעילות מול הלקוח הפוטנציאלי תוך ציון איזה פעילויות יש לבצע מולו וכיצד כל פעילות טופלה עד כה.
המודול מאפשר למקד את היחס מול הלקוח הפוטנציאלי כך שזה ירגיש חשוב ורצוי בחברתנו.

 

לקבלת הסבר לגבי ניהול הלידים במערכת כגון:

-  הקמה של ליד חדש
-  חיפוש ועדכון של ליד קיים
-  עיון בפעילויות המתייחסות לליד זה

יש לגשת לדף ניהול לידים 
חזרה לראש דף

הפיכת ליד ללקוח

בעת ביצוע הרכישה הראשונה של הליד ניתן להעביר את הכרטיס שלו במערכת לכרטיס מסוג לקוח.
ניתן להעביר כרטיס של ליד במערכת לכרטיס מסוג לקוח ע"י לחיצה על לחצן "העבר ללקוח" בכרטיס הליד.

לפרטים נוספים יש לגשת לדף יש לגשת לדף ניהול לידים 

חזרה לראש דף

תיעוד פעילות במערכת 

טיפול הפעילויות המתואמות וכן תיאום ויצירת פעילויות חדשות מול הלידים וכן מול לקוחות החברה הינם לב הינם לב המערכת בכל הנוגע לניהול קשרי הלקוחות - CRM

להלן יובא הסבר לגבי

- הסבר לגבי מסך פרטי פעילות
- איך ליצור פעילות חדשה
- כיצד ניתן לעיין בפעילויות

חזרה לראש דף

 

הסבר לגבי מסך פרטי פעילות

 

להלן צילום מסך של מסך פרטי פעילות המשמש לתיעוד פעילויות במערכת.

 

הסבר לגבי השדות במסך פרטי פעילות

הסבר לגבי השדות במסך פרטי פעילות

כללי

סטאטוס פעילות

-  מתאר את הסטאטוס לפעילות זו:

• - פתוח - יש לבצע \ לטפל בפעילות זו
• - סגור  - פעילות זו בוצעה

שם הליד
- במקרה והליד הינו מחברה יש לרשום בשדה זה את שם החברה, אחרת יש לרשום בשדה זה את השם של המתעניין \ ת.

איש קשר
- במקרה והליד הנו מחברה יש לרשום את שם איש הקשר מולו יש לבצע את הפעילות, במקרה והליד הינו בן אדם פרטי אזי אין צורך לעדכן שדה זה.

טלפונים
- מספרי הטלפון של הליד.

 

מועד פעילות

תאריך הפעילות
- ציון המועד בויש לבצע את הפעילות

שעות הפעילות
- מציין שעת התחלה ושעת סיום משוערת לפעילות

לסמן פעילות ביומן
- האם פעילות זו תסומן ביומן של המערכת
מאפייני הפעילות

 

מאפייני פעילות

סוג הפעילות
- מציין את סוג הפעילות אשר יש לבצע.
  המערכת מספקת רשימה של פעילויות מבנה לדוגמא: שיחת טלפון , חידוש מנוי, לקבוע פגישה ועוד
  יש אפשרות להוסיף וכן לערוך את הפעילויות בהתאם לצורך.

שיוך לפרוייקט
- הפרוייקט אליו יש לשייך פעילות זו. לפרטים נוספים לגבי ניהול פרוייקטים במערכת ראה "ניהול פרוייקטים"

אחראי לביצוע
- שם העובד אשר אחראי לביצוע פעילות זו. 
  לפרטים נוספים לגבי ניהול עובדים במערכת ראה "ניהול עובדים"

תאור הפעילות
- תאור \ הסבר לגבי הפעילות אשר יש לבצע.
  כגון: יש להתקשר ליוסי כדי לקבוע פגישת היכרות.

שעות עבודה
- כמה זמן (בשעות) פעילות זו נמשכה.
  שדה זה חשוב עבור :

- עוסקים אשר מתמחרים פרוייקט ע"פ שעות עבודה
- עוסקים אשר מעסיקים עובדים ע"פ שעה
- עוסקים אשר מעוניינים למדוד תפוקה של עובד לתקופה

 

תיעוד הטיפול בפעילות

שם המבצע
- שדה זה משמש לתיעוד העובד שטיפל בפעילות זו

תאור הטיפול 
- שדה זה מציין את הטיפול שהעובד ביצע עבור פעילות זו 

הסטוריה טיפול
- בשה זה ניתן למצא את הסטורית הטיפול בפעילות זו. 
  בעת ביצוע טיפול בפעילות זו , תאור הטיפול והמבצע מועברים לשגה זה תוך ציון תאריך ושעת הטיפול
  ראה דוגמא בתמונת המסך

 

חזרה לראש דף

 

איך ליצור פעילות חדשה

 

מודול "ניהול קשרי לקוחות CRM" בתוכנה ביג בוס לניהול עסק מאפשר להוסיף פעילות חדשה באחת מהשיטות הבאות:

מתוך רשימת הפעילויות ע"י לחיצה על לחצן 'חדש'.

 

 

מתוך רשימת הלידים ע"י בחירת הליד הרצוי ,לחיצה על לחצן הימני בעכבר ובחירת אפשרות "יצירת פעילות חדשה"

 

 

מתוך רשימת הלקוחות ע"י בחירת הלקוח הרצוי ,לחיצה על לחצן הימני בעכבר ובחירת אפשרות "יצירת פעילות חדשה"

 

 

מתוך כרטיס הליד

 

 

מתוך כרטיס הלקוח

 

חזרה לראש דף

כיצד ניתן לעיין בפעילויות לטיפול

 

מודול "ניהול קשרי לקוחות CRM" בתוכנה ביג בוס לניהול עסק מאפשרת לעיין ולתחום את הפעילויות במגוון רחב של אפשרויות:

- מתוך רשימת הפעילויות
- ממסך פרטי ליד
- ממסך פרטי לקוח

 

חזרה לראש דף

מתוך רשימת הפעילויות

 

מסך זה מאפשר לתחום פעילויות ע"פ :

- שם הלקוח \ ליד
- אחראי ביצוע
- סוג פעילות
- תיחום תאריכים
- ע"פ סטאטוס העילות

 

 

חזרה לראש דף

ממסך פרטי ליד

 

ממסך זה ניתן לעיין בפעילויות השייכות לאותו ליד \ לקוח פוטנציאלי 
ניתן לבחור לעיין רק בפעילויות הפתוחות בלבד ע"י סימון V בפעילויות פתוחות בלבד

 

 

חזרה לראש דף

ממסך פרטי לקוח

 

ממסך זה ניתן לעיין בפעילויות השייכות לאותו לקוח 
ניתן לבחור לעיין רק בפעילויות הפתוחות בלבד ע"י סימון V בפעילויות פתוחות בלבד